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混沌理论与缠论的区别(缠论 混沌)

缠中说禅《教你炒股票》第十九课,原文题目《学习缠中说禅技术分析理论的关键》。让我们把时钟拨回到2006年12月27日,走进缠师的世界!

注:

文中带底纹背景的文字是缠论原文,其余文字为作者对原文的感悟。文中内容仅代表个人观点,不代表今日立场,不构成任何投资建议。

上证指数日线图

上证指数月线图

当日解盘

2006年12月27日,上证指数开盘价2478.06,收盘价2536.39,涨幅2.28%,收一根大阳线。缠师一月份的时候就预测未来会至少有一波大X浪行情,10月24日收盘价已经打破月线下跌c浪高点,而且这波至少大X浪行情已经转化为上涨主浪。从低点998.23到12月27日的2538.66经过两个周线级别笔中枢,离开第二个周线中枢的次级别走势【1541.41,2538.66】与进入段相比较,MACD无论是黄白线还是能量柱都没有出现背驰,整个均线系统经历过两次短暂的“湿吻”和两次“飞吻”,一直呈现“女上位”形态,上涨趋势延续。

正文赏析

本 ID 看了看各位的问题,发现前面说了那么多,似乎真能看明白的没几个。为什么?很简单,估计来这里的人都没受过太严格的数学训练,如果受过严格的数学训练,本 ID 现在所说的,简直就是最简单不过的东西。这里的整个推导过程,和几何里的毫无区别,初中学过几何的,都应该能明白。所以要看明白,最好先把自己的数学神经先活动起来。有一句不大中听的话,像孔男人之类的文科生,是很难炒什么股票的。别说一般的散户了,就算当庄家,本 ID 所见过的庄家肯定是全国最多的,有一个很明显的规律,就是文科生当庄家,基本死翘翘。这可不是玩笑话,是直接经验的总结。孔男人之类的文科生最大特点就是脑子缺根筋----数学思维的筋。

其次,请把以前学过的一切技术分析方法先放下,因为本 ID 这里所说的,和所有曾有的技术分析方法的根本思路都不同。一般的技术分析方法,或者用各种指标, 或者用什么胡诌的波段、波浪,甚至江恩、神经网络等等,其前提都是从一些神秘的先验前提出发。例如波浪理论里的推动浪 5 波,调整浪三波之类的废话,似是而非,实战中毫无用处,特别对于个股来说,更是没用。至于什么江恩理论,还有什么周期理论、神经网络之类的,都是把一些或然的东西当成必然,理论上头头是道,一用起来就错漏百出。那些支持位、阻力位,通道线、第三浪之类的玩意,只能当庄家制造骗线的好工具。

我和以前学过缠论后面又说缠论无用论的朋友也有过交流,他们大都认为缠论就是波浪理论和混沌理论的杂糅,毫无新意。笔者不愿意去争辩,一笑而过。

缠论是建立在市场运行的客观规律下,一步一步推导出其他定理的具有数学逻辑的理论。当下能被称为理论的就是波浪、道氏以及缠论,其余的种种只能说是方法而不是理论。

理论是什么?理论是必须可以被证明是正确的东西,什么东西证明更具有说服力呢?当然就是客观的数学。从这一点上说,缠论要比波浪和道氏更理论一些。缠论理论部分可以分为动力学和形态学,都是可以通过数学方法推导的,这是极为精密,极具说服力的理论。

很显然,技术分析方法中,道氏理论和波浪理论运用的最多。应该没有人会认为主力不懂这些技术分析方法吧?这可不是散户的专利,相反这可能会成为抓捕散户的陷阱。

压力位、阻力位、压力位与阻力位的角色互换、通道线的突破与假突破、三角形的五段结构会形成突破、头肩顶底、老鸭头、45°线等等,

这些都是主力喜好去做陷阱的地方,因为这些已经成为判断走势一种

经验总结

,注意是经验总结,并不是

理论总结

。所以除了学习技术分析外,还需要去学习如何识别主力陷阱,

——《带你走进缠师的世界》3.要学会将陷阱转化为天堂的武功。

如果真明白了本 ID 的理论,就会发现,其他技术分析里所说的现象,都能在本 ID 的理论中得到解释,而且还可以给出其成立的相应界限。例如,一个股票新上市后直接向下 5 波后反手就向上 5 波形成 V 字型,按波浪理论,就无法得到解释,而用缠中说禅走势中枢的定理,这是很容易解决的问题。那些理论都是把复杂的走势给标准化成某种固定的模式,就如同面首宣称不带套的爱不是爱一样可笑。对于庄家来说,对一般人所认识的所谓技术分析理论,早就研究得比谁都精通,任何坐过庄的人都知道,技术图形是用来骗人的,越经典的图形越能骗人。但任何庄家,唯一逃不掉的就是本 ID 在分析中所说的那些最基本的东西,因为这些东西本质上对于市场是“不患”的,只要是市场中的,必然在其中,庄家也不例外。就像任何的大救星,都逃不掉生老病死。

市场中存在着“不患”的东西,也就是确定性的东西,这些东西是不随着人为的意志而改变的。这些东西在上一章都已经清晰的列出来了,这里在跟大家一起复习一下。

市场中的任何走势类型有且仅有三种,趋势有且仅有两种。任何级别的走势类型,含有一种走势中枢的就是盘整,含有两个走势中枢以上就是趋势。趋势和盘整的关键就是能否能形成新的走势中枢,也就是第三类买卖点是否诞生,而且新的走势中枢不能与前一个存在重合部分,连接两个中枢的的必然是次级别以下级别的走势类型。无论是盘整还是趋势,走势终将完美。继续往下推导,任何级别的走势,都可以分解为同级别“盘整”、“下跌”和“上涨”三种走势类型的连接。任何级别的走势类型,都至少由三段以上次级别走势类型构成。盘整中,离开和返回中枢的走势类型都是次级别以下的。原中枢破坏,必然是次级别离开中枢后的次级别回抽无法回到原中枢内。

这些都是市场客观存在的,无法改变的。好比人的生老病死一样,虽然人生履历各有不同,但是人生阶段的分类无法改变,婴儿-童年-青年-壮年-老年,最终每个人也必然会走向完美。如果觉得上一段内容过于繁杂,难以理解,可以翻阅前一章,里面有很多图示,理解起来没那么吃力。

这里必要强调,技术分析系统在本 ID 的理论中只是三个独立的系统之一,最基础的是三个独立系统所依据的概率原则所保证的数学上的系统有效性。但技术分析系统之所以重要,就是因为对于一个完全没有消息的散户来说,这是最公平、最容易得到的信息,技术走势是完全公开的,对于任何人来说,都是第一手,最直接的,这里没有任何的秘密、先后可言。技术分析的伟大之处就在于,利用这些最直接、最公开的资料,就可以得到一种可靠的操作依据。单凭对技术分析的精通与资金管理的合理应用,就完全可以长期有效地战胜市场,对于一般的投资者来说,如果你希望切实参与市场之中,这是一个最稳靠的基础。

本段讲的就是独立系统的构建——

详见《带你走进缠师的世界》9.基本面+技术面+比价是提高胜率的办法。

做交易的时候,基本面、技术面、比价都是需要兼顾的,但是这里面技术面相对来说是最公平的,当然公平是相对于散户而言,图表是展示给每一个人看的,但是消息却不是每个人都能第一时间获取。

本ID觉得,如果你光只是想挣点钱,那么没必要学什么技术分析,在牛市里,买基金就可以了,特别是和指数相关的基金,你就至少能跟上指数的涨幅。但市场不单单是为挣钱而存在的,市场是一个最好的修炼自己的地方,人类的贪婪、恐惧、愚蠢,哪里最多?资本市场里,每时每刻都在演绎着。在这个大染缸里修炼自己, 这才是市场最大的益处。战胜市场,其实就是战胜自己的贪婪、恐惧、愚蠢,本 ID 的理论只是把市场拔光给各位看,而拔光一个人并不意味着就等于征服一个人, 对于市场,其道理是一样的。不干,不可能征服市场。对于市场来说,干就是一切。技术分析的最终意义不是去预测市场要干什么,而是市场正在干什么,是一种当下的直观。在市场上所有的错误都是离开了这当下的直观,用想象、用情绪来代替。例如现在,还有多少人为工行的上涨而忿忿不平,却不能接受这样一个当下最直观的事实。多次反复强调,牛市第一波涨的就是成分股,工行这最大的成分股不涨,还有谁涨?96 年的牛市,最大的成分股就是发展,那时候比这不更厉害多了, 工行这又算得了什么?

在写《带你走进缠师的世界》的时候,我就说过,缠论是一种哲学,他不仅仅只是一种技术分析方法。所以我取的标题也不是“教你用缠论做交易”、“解读缠论技术分析”等等,因为我希望大家能够去了解缠师的思想。那缠师为什么还要那么大篇幅的去写“教你炒股票”呢,原因就在于资本市场可以完美揭示人性,恐惧和贪婪在这个市场在一览无遗,无时无刻不在重复上演,利弗莫尔曾经也说过这样一句话,“市场中可以确定的一件事情就是,人们会重复曾经犯下的错误”。所以我在

《带你走进缠师的世界》—1.做资本市场中的明白人

中写过这样一段话:

“我不知道很多缠迷是否真的了解缠论,是否熟读缠师原文真正进入缠师构建的宏大的缠论世界里。其实很多人只是把缠论当然技术分析的工具,用缠论操作亏钱了,对缠论嗤之以鼻。有些人用缠论盈利了,神话缠论。这都不可取,我对于缠论的理解是:如果把缠论当做技术理论来学习这是错误的,

缠论其实讲的是哲学,技术分析只是穿插于其中的用于解释缠哲的案例。

自2006年开始缠师先后发表了1134篇博文,涉及领域包括文化、经济、数学、历史、宗教、诗歌、音乐、足球等等,

《教你炒股票》系列是我们进去缠论世界的一场修行,操作股票是小道,人生才是大道。在交易中不断修炼,才能战胜人性弱点,最终修缠得禅。

市场是有规律的,但市场的规律并不是显而易见的,是需要严格的分析才能得到。更重要的是,市场的规律是一种动态的,在不同级别合力作用下显示出来的规律, 企图用些单纯的指标、波段、波浪、分型、周期等等预测、把握,只可能错陋百出。但只要把这动态的规律在当下的直观中把握好、应用纯熟,踏准市场的节奏,并不是不可能的。

最后布置一个作业在所谓的波浪理论里,有一个所谓的结论,大概意思是说第四浪的调整一般在第三浪的第四子浪范围内,用缠中说禅走势中枢的相关定理分析该结论成立的范围以及局限性,相应给出类似走势的一个更合理的理论分析与实际操作准则。

作业参考答案

首先我们看一下波浪理论的“浪里有浪”。如上图所示,最大级别的两个浪——可以划分为8个小浪——【1】【2】【3】【4】【5】【a】【b】【c】,这8个小浪又可以划分到更小级别的34个小浪——1,2,3,4,5,a,b,c。这里最大级别的两个浪也不过是更上一个级别的两个小浪而已。如果我们将34个小浪继续划分可以得到144更小级别的浪。

波浪理论中所说的,第四浪的调整一般在第三浪的第四子浪范围内,图中可以表示为【3-4】调整浪会回到【2-3】主浪中3-4的子浪中。

用缠论中的中枢知识,波浪理论默认【3-4】后会产生新的中枢,这就是缠师说的局限性。

如果用缠论来分析该走势,就是a+A+b+B+c结构,就图中而言,第三浪其实包括了缠论中的b次级别走势,通过缠论结合律重新划分,b由c-3构成。但是

走势并不一定如图中所示的出现标准的5浪上涨结构,一旦b出现盘整背驰,那么【3-4】是需要回调到中枢A内,那就必然要回到【1-2】内,波浪理论中第三浪子浪3-4浪就不能支撑住回调了,

实战中会出现什么问题?以为回调到位,进场时机过早,甚至盘整背驰后,趋势逆转。

还可以这样去解释,

波浪理论是要求【4】的位置高于【1】的,就是说1浪高点要支撑住4浪的回调,这是艾略特中心法则之一,

在缠论中【4】就是第三买点。道理是一样的,局限性在于,只考虑到三买的情况,没有考虑到背驰后走中枢扩展的情况。那么波浪理论为什么会出现这种局限性?

原因在于他的基本假设,波浪理论一般默认第三浪是上涨主浪中最为迅猛的,持续时间最长的浪,其中含义就是忽略了背驰的情况,所以缠师说存在局限性。

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